(JPN / DISCO MATE / DSF-125 / 1978 / MEDIA:EX- / JACKET:EX-)
ニール・セダカ「HOT AND SULTRY NIGHTS」インスパイア曲!スティーヴィー・ワンダー「ANOTHER STAR」路線でもある和モノ・ラテン・ディスコ・クラシック!
両面ともアレンジは大村雅朗。WORLD SUPREME FUNKY FELLOWS 2102にもカヴァーされた和モノ・ラテン・ディスコ・クラシック!「目覚めたときに」はライト・メロウなトラックです。